晨曦研究晨会纪要:螺纹现货成交火热 情绪上升

周开工将不断提升，一线品牌厂家开工恢复至相比高位素质，但仍以低价货源走量为主，其他大部分品牌走货较为较快，主要是终尾端商品启动较快，消化能力也不足。水路各个方面，船期推迟的上述情况无值得注意改善，预定推迟1个翌年左右。

综上，我们出乎意料在此之后欧美国家的举措发在力，所需曾受限，开销抬升、商品复苏主逻辑学不变。在此之后的主逻辑学应该是商品尾端复苏的行情，晚期多单持有。危险性点的话，注意外围地缘政治的不确定性。

鹅卵石：

炼油在此之后大飙升，鹅卵石低多续持

在俄乌战局适配，突尼西亚炼油所需问题，以及API库存去库的诸多利多因素赞同下，炼油全面大飙升。鹅卵石近尾端想象依然羸弱，但依然值得逢低招揽，我们在据悉早评中提示的3400以下的低吸希望，在据悉盘内触及到了观战位置，可在此之后持有。降解各个方面做多的危险性依然较大，需要掌控仓位或者回避：去年三桑的极限预估鹅卵石炼厂排产方案以及延续周度累库的拖累，也有欧美国家大部分商贸商在鹅卵石降解不断走低的背景下向其风控避免盘面不断减仓放量下跌的因素。鹅卵石降解在在此之后挤压至暗预感。从液压尾端而言去年鹅卵石的确利空甚多，值得注意是在公桑3翌年份鹅卵石238万吨的排产方案后盘面极不悲观，这也多于了我们之前228万吨的年产量大概（不太可能偏开明）。 238万吨的排产方案中来自地炼的增量较大（较2翌年提高极限过50万吨至123万吨），但在现有的地炼加工收益下我们看来这样的排产方案很难兑现， 3翌年年产量能有228万吨可能已是相比悲观，因此在3翌年的供需平衡上可能亦会有偏移，但即使按照3翌年排产方案推导我们预定3翌年末库存也略低于飙升307万吨的素质，大概率我们看来亦会收在295万吨左右的期末库存，好于飙升。液压尾端或不应看得过于悲观，但时间可能尚需等待。

以上评论由咨询公司邵双飞（Z0013611）、现职咨询公司周甫翰（F03095899）提供。

重要申明：本分析报告内容及观点仅供参考，不看成任何投资建议。

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