国海证券：给予科沃斯买入下调

2022-04-11国海证券交易股份有限一些公司孟昕对古尔斯进行学术研究并发布新闻了学术研究年度报告《事件新浪网：的产品T10 OMNI保存与生俱来信道功能性，AI全方位小规模换用，高生产成本迎战618》，本年度报告对古尔斯证明了套现评分，理论上成交量为99.4元。

古尔斯(603486)

事件:

2022年4月6日，古尔斯发布新闻扫地机的产品T10OMNI。

投资要能：

T10 OMNI保存与生俱来信道功能性，AI全方位小规模换用。T10 OMNI在洁净种系统、建图避障、信道功能性、全方位水平等方面具有竞争战术上。1）高效洁净种系统：两国间刷高效面会+浮动滚刷深入洞口+5000Pa吸力+比对颗粒策略看守实现深度洁净，双圆柱体180转/min高速对旋+6N加压擦地有效去除自大污渍。2）AI智能比对技术：改装成基本功能驾驶级高算力芯片和960P摄像，比对动态人形、静态物体，全天候精准GPS避障，6min短时间内建图，支持协作3D地图。3）一站式洁净与生俱来信道：信道具有基本功能回洗拖布、60天基本功能集尘、2h基本功能吹出烘干、信道自洁净、99.9%银离子除菌（配件）功能性，无需干预，解放双手。4）AI语音密友YIKO：充分利用AI和语音交互可召唤看守、精准发射种系统、与生俱来操控，实现看守全方位、便利化、个性化。与X1OMNI相对于，T10 OMNI附加信道自洁净功能性，减配基本功能补水功能性，银离子除菌基本功能改为配件，功能性基本全覆盖。与石头G10S相对于，T10 OMNI在AI语音密友功能性上值得注意，支持语音全方位控制。

T10 OMNI高生产成本迎战618。一些公司推出的产品T10 OMNI迎战2022年618，京东平台上半年将于5月8日带入。T10OMNI拿回价不超过4799元，比起X1OMNI生产成本至少下降1200元，生产成本上对标石头2022年3月推出的产品G10S，先导功能性和生产成本来看，T10 OMNI生产成本极低，未来将会吸引更多潜在消费群体，助力一些公司在大促时点抢占市场份额，推展营业额上升。

投资劝告：“古尔斯+添可”上升态势强劲，2022年一些公司先后推出T10新作扫地机，充沛扫地机生产成本带，拓宽客群边界，抢占市场份额，助力一些公司营业额上升。我们下半年一些公司2021-2023年归母营业额为20.42/27.82/36.49亿元，对应EPS为3.56/4.85/6.36元，理论上成交量对应PE为28.91/21.23/16.18倍，依靠“套现”评分。

风险提示：新冠登革热反复、洁净电器品类大一些公司愈演愈烈、研发成果远胜预期、陆路运力紧张、原材料生产成本上涨等。

证券交易之星辰数据中心根据近三年发布新闻的研报数据计算，长江证券交易孙珊学术研究中心团队对该股学术研究较为深入，近三年预测准确度线性为62.23%，其预测2021年度归属营业额为盈利20.44亿，根据下同折算的预测PE为27.77。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内分别为19家机构证明了评分，套现评分13家，会德丰评分6家；过去90天内机构目标均价为198.43。证券交易之星辰估值分析方法工具表明，古尔斯（603486）好一些公司评分为4星辰，好生产成本评分为2.5星辰，估值先导评分为3星辰。(评分区域内：1 ~ 5星辰，极高5星辰)

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