金地集团浅层分析报告

p> 新浪网：该范围届时期望三年发挥作用潜在负债，主要原因为杭州姚坤一物业太颇高，温州综合体海外投资大，回款较低于预想，虽然绍兴、衢州、嘉兴以前几年平房为美国公司孕育了不少营收，但都是一次性，早先货值明细过剩。

4、华中的范围物业上周论证期望三年营收预见

新浪网：华中的范围届时期望3年发挥作用继续负债，主要是天津市这两项去化顶多，21年进入的张家口、秦皇岛、威海这两项产品以外不见起色。

5、西范围上周及期望三年营收预见新浪网

新浪网：美国公司西范围进入大城市较少，但大城市氢原子颇高，美国公司耕耘多年，使用量未结物业营收颇高，如果大连、沈阳产品短时间，届时期望三年能功绩15到20亿营收

6、西北地区范围物业上周期望三年营收预见及新浪网

该范围美国公司重仓为成都和郑州，2022年成都西沣公元结转80亿（自在收益率近似于20%）；郑州及区域内房产市场不利，三四新线大城市去化缓慢，美国公司21年拿地失误，届时发挥作用负债，桂林这两项公共个人利益较颇高，届时发挥作用负债，但美国公司2022年物业上周表无该这两项，也未曾转让该这两项，感觉美国公司有抑制引述的嫌疑，本次纳入负债6亿估算。

经过各这两项逐一上入分析，美国公司大环境未售全口径货值将近4000亿，其中的姚坤一、颇高物业负债货值、三四新线产品较低迷等货值将近1000亿，公共个人利益货值将近2400亿，届时可售2-3年，产品归母经营管理营收共五将近30-50亿。

四、其他中的小企业收购价

1、写字楼中的小企业

美国公司物管中的小企业在管辖区3亿+平方米，营收60亿+，按短时间自在收益率8%算借助于，PE考虑到15-20倍算借助于，估算营业崇德将近70-100亿．

2、代建中的小企业

美国公司代建中的小企业从业人员名列较颇高，无直接引述，本次按3亿营收算借助于，按15PE收购价，共五

营业崇德将近40-50亿。

3、商业化及经济整合区借助于租

目前为止美国公司全口径物业收入为30亿，主要这两项在商置，美国公司公共个人利益物业届时10亿，按10

倍收购价算借助于，共五营业崇德将近100亿。

四、美国公司内在实用性估算

1、美国公司中的小企业分成屋中的开、物管、代建、商业化物业四一小，交可避免日上市美国公司金地商置中的小企业

同样包含在四大中的小企业板块内，不直接算借助于；

2、美国公司整体有息负债1100亿，使用量物业货值4000亿，屋中的开一小算借助于自在收益率已扣除负

债和利息，坚定情形下算借助于估算实用性将近450亿，沮丧情形下营业崇德250亿，届时股市在6元到10元彼此之间挂钩。

坚定营业崇德：80+150+80+150=450亿（股市10元）

沮丧营业崇德：30+80+40+100=250亿 （股市6元）

五、个人利益申明

本人目前为止不持有金地及金地商置股票，海外投资定量深入分析不具备较大的主观假设和方面判断，

本文仅作本人海外投资深入分析记录，自负盈亏。

借助于版人：姚山河 SF014

。

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